继上月顺利完成重大资产重组,实现大股东无缝钢管资产整体上市后,近日上海无缝钢管又完成了非公开发行股票,成功募资近20亿元。惹人注目标是,公司增发价格为2.83元/股,而其12月23日收盘价仅为2.42元/股。
材料显示,上海无缝钢管此次重组筹划是以3.14元/股的价格发行19.96亿股股票+付出2亿元现金相结合的方法,收购16mn无缝无缝钢管集团在长命新区投建的无缝钢管临盆相干资产及配套举措措施,总交易价格近170亿元;同时向不跨越10名特定投资者非公开发行股票募集不跨越20亿德配套资金。
上海无缝钢管23日晚间颁布的发行成果通知布告看,在总计约7.07亿股的增发盘子中,上海水务资产经营公司、上海能源投资集团和上海交通运输控股公司三家本地国资企业分别认购了2亿股、1.47亿股和1.77亿股股份,合计达5.24亿股,占比近3/4;建信基金治理公司与深圳安然立异本钱则分享了余下的1/4份额。
股价处于大幅破发状况,上海无缝钢管此次融资难度可想而知。据懂得,在竞价发行阶段,截至12月2日,上海无缝钢管和主承销商共向股东、券商、基金、保险(宁神保)以及其他有意向的客户发出邀请函76份,至12月5日,仅收受接收申购报价单2份,前述建信基金和安然本钱即在列。因为募资不足,公司又随即启动追加发行工作,经由两轮追加,终于在处所国资的大方帮扶下,顺利完成了全部募资义务。
从上海无缝钢管此前披露的盈利猜测申报来看,受累于本年来严格的行业形势,固然公司完成重组后资产范围、营业收入等指标将大幅增长,但归并后的净吃亏额将放大至24.92亿元。2014年,基于治理层对将来无缝钢管行业慢慢走出低谷的预判及正在采取的一系列扭亏办法,公司仍预期将吃亏5.47亿元。