师笃慧、郭皓近日宣布研究申报，赐与物产中拓(000906)“买入”的评级。他们认为，作为国内最大的聊城无缝无缝钢管之一，公司本已与供给链各环节建立密切的营业接洽，是以资本整合将是水到渠成的事。今朝公司对仓库、运输、剪切加工等中心资本的整合已经在多个省启动，进展顺利，将来有望实现无缝钢管、终端的点对点配送，节俭成本100-150元/吨。今朝公司大部分现有客户仍经由过程传统线下方法进行交易，但跟着公司出力对电商平台进行推广，线上无缝钢管交易量有望迎来爆发式增长。公司对供给链整合加上电商平台推出后，市场份额有望获得大幅增长。假设整合供给链后每吨钢交易成本能降低100-150元，若公司能从中获取20元/吨阁下的利润，则按3000万吨/年的目标线上贸易范围测算，供献盈利约6亿元。上述数据仅为基于现有可预感前提的粗略测算，电商平台的盈利模式立异赓续，其潜在价值往往远超预期。结合线下线上营业，估算物产中拓合理市值为65亿元，目标价为19.70元

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